خلاصه داستان: در سال ۱۹۶۷، لوکاس، پسر بچه هشت ساله ای که به تازگی والدینش را از دست داده، برای زندگی نزد مادربزرگش به آلاباما می رود. مادربزرگ که خود زمانی توسط جادوگرها به موش تبدیل شده بود، به لوکاس در مورد این موجودات شیطانی هشدار می دهد. در تعطیلات، آنها به هتلی مجلل می روند و لوکاس به طور اتفاقی در جلسه سالانه جادوگرها که توسط جادوگر بزرگ (با بازی آنجلای لنسبری) رهبری می شود، گیر می افتد. جادوگرها که از بچه ها متنفرند، نقشه شومی برای تبدیل تمام کودکان دنیا به موش می کشند و لوکاس و دوست جدیدش برونو نیز به موش تبدیل می شوند. لوکاس، برونو و مادربزرگ باید قبل از اینکه دیر شود، نقشه جادوگر بزرگ را خنثی کنند. این فیلم فانتزی تیره به کارگردانی نیکولاس روگ و بر اساس رمانی از رولد دال در سال ۱۹۹۰ ساخته شده است.
