خلاصه داستان: در دهه ۱۹۴۰، بیلی هالیدی، یکی از بزرگترین خوانندگان جاز، با مواجه شدن با تحقیقات و جاسوسیهای دولت آمریکا درگیر میشود. این تحقیقات به دلیل آهنگ «Strange Fruit» او، که به نسلکشی سیاهپوستان در آمریکا اشاره دارد، انجام میشوند. در این بین، افسر FBI به نام جیمی فلیتشر وظیفه دارد تا هالیدی را دستگیر کند، اما او به طور غیرمنتظرهای به او علاقهمند میشود. این علاقه باعث میشود که فلیتشر در نبرد بین وفاداری به وظیفه و عشقش به هالیدی، گرفتار شود.
