خلاصه داستان: سال ۱۹۴۱، جان سالیوان، کارگردان مشهور هالیوودی که فیلمهای کمدی سطحی میسازد، از ساختن فیلمهای جدی و اجتماعی خسته شده است. او تصمیم میگیرد برای درک بهتر رنجهای مردم عادی، سفری مخفیانه به جنوب آمریکا آغاز کند و با لباس یک بیخانمان، تجربیات خود را مستند کند. در این مسیر، او با دختری جوان آشنا میشود و درگیر ماجراهایی میشود که نه تنها دیدگاهش را نسبت به زندگی تغییر میدهد، بلکه عشق واقعی را نیز به او میآموزد.
