خلاصه داستان: ترنس، یک ماشینفروش در کارخانه، به دلیل بیخوابی مزمن و کاهش وزن شدید، به سرگردانی در یک دنیای سورئالیستی میافتد. او به طور مرموز با یک همکار جدید در کارخانه مواجه میشود و با کمک یک باریست، تلاش میکند راز بیخوابی و تصاویر عجیبی که در ذهنش ظاهر میشوند را کشف کند. در حین این رحلت روانی، او با خاطراتی از گذشته خود روبرو میشود که ممکن است کلید راز بیخوابی او باشند.