خلاصه داستان: یک گروه از دانشجویان دانشکده هنر یک دانشگاه آمریکایی در یک کلاس طراحی صحنه قرار دارند. آموزگار آنها از آنها میخواهد تا یک تمرین جایگزینی انجام دهند: هر کدام باید نقش یکی از همکلاسیهای خود را بازی کنند و برعکس. این تمرین ظاهراً ساده آغاز میشود، اما به مرور زمان منجر به آشفتگیهای فکری و عاطفی میشود. هر دانشجو مجبور میشود با شخصیت و زندگی متفاوت همکلاسیاش مواجه شود و این امر باعث میشود تا روابط میان آنها تغییر کند و تعادل کلاس به هم بریزد. در نهایت، این تمرین به یک بازی روانی تبدیل میشود که هر کس مجبور است با هویت واقعی خود و دیگران مواجه شود.
