خلاصه داستان: دو خواهر گیشا در منطقه گیون کیوتو، میوکو و اومه، در فقر زندگی میکنند. میوکو، خواهر بزرگتر، به رابطهاش با تاجر ثروتمندی به نام فوروکاوا دل بسته است که همسرش او را ترک کرده است. اومه، خواهر کوچکتر و مدرنتر، معتقد است که زنان باید از مردان برای پیشرفت استفاده کنند. او با فریب دادن شریک تجاری فوروکاوا به نام کوراکی، باعث ورشکستگی او میشود و در عین حال با مرد جوانی به نام کیمورا رابطه برقرار میکند. این بازیهای عشقی و فریبها به سرعت پیچیده میشوند و منجر به عواقب ویرانگری برای همهی افراد درگیر میشوند. این فیلم سیاهنمای اجتماعی، به کارگردانی کنجی میزوگوچی در سال ۱۹۳۶، نگاهی تلخ به وضعیت زنان و بهرهکشی در جامعه ژاپن پیش از جنگ دارد.